יצירת טפסים דיגיטליים מותאמים אישית היא תהליך פשוט ויעיל בעזרת הכלי Fillout. עם Fillout, תוכלו ליצור טפסים מקצועיים בקלות ולשלב אותם במערכות הארגוניות שלכם. הנה מדריך מפורט שיסביר כיצד לעשות זאת:
שלב 1: הרשמה והתחברות
הירשמו לחשבון Fillout: אם עדיין אין לכם חשבון, בקרו באתר Fillout והירשמו. אם כבר יש לכם חשבון, היכנסו עם הפרטים שלכם.
בחרו בתבנית: לאחר ההתחברות, תראו אפשרות לבחור בתבנית קיימת או להתחיל טופס מאפס. תבניות הן דרך מצוינת להתחיל במהירות ולהתאים אותן לצרכים שלכם.
שלב 2: עיצוב הטופס
הוספת שדות: גררו ושחררו שדות מתפריט הכלים אל עורך הטפסים. ניתן להוסיף שדות טקסט, שדות בחירה, תאריכים, העלאת קבצים ועוד.
התאמה אישית של שדות: לחצו על כל שדה כדי לשנות את הכותרת, להוסיף הוראות, לקבוע האם השדה חובה, ועוד. התאימו את השדות למידע שאתם רוצים לאסוף מהמשתמשים.
עיצוב המראה: התאימו את המראה של הטופס בעזרת הגדרות העיצוב. ניתן לשנות צבעים, גופנים ולבחור עיצוב שמתאים למיתוג של הארגון שלכם.
שלב 3: הגדרות מתקדמות
אוטומציות והתראות: הגדירו אוטומציות כמו שליחת מיילים אוטומטיים לאחר מילוי הטופס, או סינכרון עם מערכות נוספות כגון CRM. תוכלו גם להגדיר התראות כדי לקבל עדכונים על כל טופס שמולא.
התאמת לוגיקה מותנית: השתמשו בלוגיקה מותנית כדי להציג שדות מסוימים רק בתנאים מסוימים, למשל להציג שדה נוסף רק אם המשתמש בוחר אפשרות מסוימת.
שלב 4: פרסום ושיתוף
בחירת אמצעי שיתוף: לאחר שהטופס מוכן, תוכלו לשתף אותו באמצעות קישור, להטמיע אותו באתר שלכם, או לשתף אותו ברשתות חברתיות ובמיילים.
בדיקת הטופס: לפני שאתם שולחים את הטופס לקהל הרחב, ודאו שאתם בודקים את כל השדות וההגדרות, כדי לוודא שהכל עובד כפי שצריך.
שלב 5: ניתוח נתונים
סקירת התגובות: לאחר שהתחילו להתקבל תגובות, תוכלו לסקור את הנתונים שנאספו בלוח הבקרה של Fillout.
יצירת דוחות: השתמשו בכלי הניתוח של Fillout ליצירת דוחות על בסיס הנתונים שנאספו, ושתפו אותם עם צוות הארגון לקבלת תובנות.
שלב 6: חיבור ל-CRM
כדי למקסם את היעילות ולהפוך את התהליך לאוטומטי ככל האפשר, השלב הבא הוא ליצור חיבור בין הטפסים הדיגיטליים שיצרתם ב-Fillout לבין מערכת ה-CRM של הארגון. זה מאפשר להעביר את התשובות של הלקוח ישירות למערכת הניהול שלכם, ללא צורך בהזנה ידנית של הנתונים.
איך עושים את זה?
ניתן להשתמש במומחית אוטומציה שתעזור להגדיר את החיבור האוטומטי בין Fillout ל-CRM.
החיבור מאפשר לכם לסנכרן את המידע הנאסף מהטפסים עם מאגר הנתונים של הלקוחות שלכם, לשמור על סדר ודיוק, ולהבטיח שהמידע תמיד מעודכן.
יתרונות החיבור:
חיסכון בזמן: התשובות של הלקוחות מועברות אוטומטית למערכת ה-CRM, מה שמפחית את זמן העבודה הידנית.
דיוק הנתונים: המידע מוזן למערכת ללא טעויות אנוש, מה שמבטיח אמינות גבוהה.
שיפור ניהול לקוחות: הנתונים המעודכנים מאפשרים לארגון להעניק שירות אישי ומהיר יותר ללקוחות.
